UniCredit потратит €12,2 млрд на реструктуризацию

13 декабря 2016 Банки  Нет комментариев

Крупнейший банк Италии UniCredit SpA обнародовал план реструктуризации стоимостью €12,2 млрд. Руководство банка стремится убедить инвесторов покупать акции на несколько миллиардов евро, чтобы укрепить пошатнувшееся финансовое положение UniCredit.

Новый CEO банка Жан-Пьер Мюстье отклонил опасения по поводу того, что политическая неопределенность после конституционного референдума и отставки премьер-министра Италии Маттео Ренции может помешать планам по привлечению €13 млрд за счет размещения акций UniCredit в начале следующего года.

Акционеры проголосуют по вопросу о привлечении капитала 12 января.

План Мюстье предусматривает сокращение тысяч рабочих мест и продажу большого объема «плохих» долгов в преддверии размещения акций. Первоначальная реакция инвесторов была сдержанной: акции UniCredit упали на 5% при открытии торгов во вторник.

UniCredit намерен продать невозвратные кредиты на сумму €17,7 млрд в рамках двух сделок с Fortress и PIMCO, американскими институциональными инвесторами.

В целях снижения расходов банк сократит еще 6,5 тыс. рабочих мест к 2019 г., доведя число увольнений до 14 тыс. сотрудников (штат UniCredit включает 101 тыс. сотрудников). Планируется закрыть 944 из 3800 отделений банка, в основном в Италии, одновременно упрощая и модернизируя продукты и IT-процессы.

«У нас есть 50 разных видов ипотеки. Мы можем жить с тремя», — приводит FT слова Мюстье.

Запланированные меры реструктуризации приведут к единовременному списанию в размере €12,2 млрд, которое будет отражено в отчетности за IV квартал. В эту сумму входит €8,1 млрд отчислений на покрытие возможных убытков по невозвратным кредитам.

По словам Жан-Пьера Мюстье, на план реструктуризации UniCredit не повлияют проблемы Banca Monte dei Paschi di Siena, который пытается привлечь €5 млрд дополнительного капитала до конца года, чтобы избежать вмешательства правительства для спасения банка.

«На референдуме проголосовали против (конституционной реформы — прим. ред.), но это не меняет нашей бизнес-модели, — сообщил Financial Times Мюстье. — Ситуация с Monte dei Paschi будет решена, причем к концу года».

Мюстье называет свой план «консервативным», поскольку он предполагает рост выручки лишь на 0,6% за год и сохранение отрицательных ставок в Европе по крайней мере до 2019 г.

Жан-Пьер Мюстье ранее занимал пост гендиректора французского банка Société Générale. До этого он уже работал в UniCredit: возглавлял инвестбанковское подразделение банка. Мюстье вернулся в UniCredit в июле этого года, в то время как проблемы итальянских банков стали вызывать серьезное беспокойство инвесторов.

В понедельник UniCredit объявил о продаже своего подразделения по управлению активами, Pioneer Investments, французской компании Amundi. Сумма сделки составит €3,9 млрд. Pioneer Investments оценивается в €3,55 млрд, Amundi также выплатит специальный дивиденд в размере €315 млн.

Читайте также