Абсолют Банк планирует разместить ипотечные облигации на 9,6 млрд рублей под 9,3—9,68%

15 марта 2013 Банки  Нет комментариев

Абсолют Банк 18 марта начинает премаркетинг жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «А» объемом 9,6 млрд рублей, предварительный ориентир ставки первого купона составляет 9,00—9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,30—9,68% годовых, говорится в сообщении банка.

Эмитентом ценных бумаг выступает ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1», SPV-компания Абсолют Банка. К размещению по открытой подписке планируются 9 млн 583,862 тыс. облигаций класса «А» и по закрытой подписке 2 млн 703,141 тыс. облигаций класса «Б». Номинал ценных бумаг — 1 тыс. рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса «Б» является Абсолют Банк.

Выплата купонного дохода по облигациям класса «А» с ожидаемым погашением в I квартале 2018 года будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями — 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента.

Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Абсолют Банк. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило ипотечным ценным бумагам предварительный рейтинг на уровне «Baa3». ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект облигаций классов «А» и «Б» общим объемом 12,3 млрд рублей 14 марта.
Абсолют Банк

Читайте также